NLB prikupio ponude za subordinirane obveznice od 400 miliona eura
NLB je završio prikupljanje ponuda za emisiju subordiniranih obveznica vrednu 400 miliona evra, uz potražnju koja je dostigla 2,3 puta ponuđeni iznos. Obveznice su namenjene uključivanju u dopunski regulatorni kapital Tier 2, uz kamatu od 5,232 odsto i dospeće 20. oktobra 2036. godine, a transakcija će podržati dalji rast i planove preuzimanja Grupe.
NLB je završio prikupljanje ponuda za emisiju subordiniranih obveznica od 400 miliona evra, kojom jača kapitalnu poziciju i podržava dalji rast i preuzimanja, saopšteno je iz Grupe.
Potražnja je na vrhuncu dostigla 2,3 puta ponuđeni iznos. Finansijski direktor Arčibald Kremser naveo je da je ovo najveća subordinirana emisija NLB-a do sada.
Banka je u početnoj najavi od 12. oktobra predvidela emisiju od 300 miliona evra. Za organizaciju transakcije angažovala je BofA Securities Europe, Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank Europe i UBS Europe, uz NLB kao jednog od zajedničkih vodećih organizatora.
Kapital za dalji rast
Obveznice su namenjene uključivanju u dopunski regulatorni kapital, poznat kao Tier 2. Početnom najavom ponuda je usmerena na profesionalne klijente i kvalifikovane ugovorne strane izvan SAD-a.
Predsednik Uprave Blaž Brodnjak ocenio je da interesovanje investitora potvrđuje poverenje u strategiju Grupe, a transakcija podržava rast i planove preuzimanja.
Među ulagačima su fondovi, osiguravajuća društva i finansijske institucije. Francuskoj je pripalo 32 odsto alokacije, Velikoj Britaniji 20 odsto, Njemačkoj 15 odsto, Beneluksu 12 odsto, a Sloveniji tri odsto.
Kamata 5,23 odsto
Kamata iznosi 5,232 odsto, a izdavanje je planirano za 20. oktobar. Dospeće je planirano za 20. oktobar 2036, uz mogućnost prevremenog otkupa 2031. Godišnja kamata iznosi 5,232 odsto, a Moody’s je obveznicama dodelio rejting Baa2.
Prikupljanje ponuda i utvrđivanje uslova prethode samom izdavanju obveznica.
